Пятигорск, у подножия горы Машук, ранним утром 15 июля 1841 года. Всего два дня назад Лермонтов и Мартынов были близкими друзьями, а теперь между ними пролегла непреодолимая пропасть. Их отношения стремительно перешли от доверия к открытой вражде, и до роковой дуэли оставались считанные часы.
Никто из окружения поэта — ни друзья, ни родственники, ни знакомые — не предвидел трагического исхода. Все были поглощены светскими интригами и повседневными заботами, не замечая, как стремительно приближается развязка, которая навсегда изменит судьбы участников этого конфликта.