Москва тридцатых годов. Известный драматург внезапно оказывается в опале — его новую пьесу запрещают, обвиняя в антисоветских настроениях, а затем исключают из Союза писателей. В этот сложный период он знакомится с Маргаритой, женщиной, страдающей в несчастливом браке. Их встреча становится началом нового произведения, где героями становятся реальные люди из окружения автора.
Среди персонажей рождающегося романа появляется и мистический Воланд, чей образ был навеян загадочным иностранцем из московского общества. Эта фигура привносит в повествование элементы таинственности и фатальной предопределенности, переплетая судьбы героев в причудливом танце страстей и роковых совпадений.
